Début 1998. David et Gaëtan (ex-My first toy) rencontrent Benoît (ex-Augure) dans les couloirs des cités universitaires rennaise. Passionnés de musiques plus métalliques qu'autre chose, ils décident de former un groupe. David à la guitare, Gaëtan à la basse et Benoît à la batterie. Pour le chant, ils recrutent Valère et trouvent un nom : Shining, en référence au film de S. Kubrick. Ils commencent à répéter dans les locaux de Korus. C'est d'ailleurs dans ces locaux qu'ils enregistrent en live leur première démo en juillet 98. Au départ intitulée Regeneration, elle deviendra Cold fleshes of gun. Le style musical s'apparente alors plus ou moins au métal-core.

Début novembre 1998, Valère est remplacé par Cyril qui change le nom du groupe en Puzzle Of Skin. Après quelques répétition au Jardin Moderne, le groupe donne son premier concert en première partie de Shout à la Fun House fin novembre, puis début décembre aux Trans-off à la Trinquette-bar en tête d'affiche. Leur musique évolue alors vers un entrelas de riffs brutaux et de passages mélodiques quasi hypnotiques; une marque de fabrique que le groupe va toujours garder.

En Janvier 1999, Puzzle Of Skin enregistre une démo 4 titres au studio MBA, le studio d'enregistrement du Jardin Moderne. La démo s'intitule Dead Circle Anatomy, en référence à l'un des morceaux du CD : Loaded. Les 4 Puzzle balancent le Skeud à droite à gauche et continuent de composer. Il s'en suit une période durant laquelle Puzzle Of Skin ouvre pour des groupe tels que No Return, Hystérésis, Oversoul, ou encore Disrespect et Shortage. Les 4 musiciens jouent également avec les groupes de la scène rennaise comme Abkahn (mélange brutal hardcore/métal), Underground Society et A.W.O.L (harcore), Kaos Technik et Five fingers in ya face (punk métal hardcore) et de la scène bretonne comme Kévorkia de Lorient et Strike de Saint-Malo. Certains de ses groupes se sont d'ailleurs lancés avec Puzzle of Skin dans l'organisation du festival &eagrave; durant 3 jours en parallèle aux Transmusicales 99, et dont le but était de promouvoir la scène locale en offrant à tous la possibilité de s'exprimer.

En Janvier 2000, Puzzle Of Skin sort Exit un CD 3 titres toujours enregistré au Studio MBA. Bien accueilli par les médias locaux, ce nouveau skeud, plus abouti, redéfinit le groupe sans toutefois changer de direction. Plus varié, entre Métal violent (écouter le début de Dead room !) et émo presque rock (Under the cover), le groupe continue de naviguer entre les styles. Entre tremplins à venir, projets de présence sur des compilations, concerts, nouvelles compos et contacts de labels, le groupe espère maintenant enregistrer son premier album pour la fin de l'année.